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Votre retraite est-elle en danger dès que vous passez les portes de votre institution financière?
Vous songez depuis un moment à planifier votre retraite. Vous ne savez pas nécessairement par ou commencer. Comme beaucoup de gens, vous vous tournez vers votre institution financière, où vous avez vos comptes bancaires, vos cartes de crédit et vos prêts. C’est un...
Êtes-vous fait pour être un investisseur boursier autonome ?
Investir en bourse séduit de plus en plus de particuliers, attirés par les perspectives de gains potentiels et la liberté d’agir de manière indépendante. Cependant, être un investisseur boursier autonome ne convient pas à tout le monde. Cela demande non seulement des...
C’est quoi, la planification financière?
Souvent, quand on pense a planificateur financier, on imagine un professionnel qui investit pour nous des sommes pour les faire fructifier. Mais la planification financière, c’est beaucoup plus que ca! La planification financière est un processus qui permet de gérer...
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Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un planificateur financier indépendant et en quoi est-il différent d’un conseiller traditionnel ?
Un planificateur financier indépendant vous offre des conseils objectifs et personnalisés, sans pression de vente de produits financiers. Il analyse l’ensemble de votre situation financière et vous aide à établir une stratégie pour atteindre vos objectifs à long terme, que ce soit la gestion de votre budget, la planification de la retraite ou l’optimisation fiscale. Contrairement aux conseillers rattachés à des institutions financières, un planificateur indépendant n’a pas d’intérêt à vous vendre des produits spécifiques, garantissant ainsi que ses recommandations sont toujours dans votre intérêt.
Quels documents dois-je préparer pour la première rencontre de planification financière ?
Il n’y a aucun document à préparer! La première rencontre consiste à comprendre votre situation spécifique, et à déterminer ce que nous pouvons faire pour vous. Une fois votre situation bien comprise, nous vous fournirons une liste de documents à rassembler, pour les éléments qui touchent votre situation.
Pour la première rencontre, préparez-vous uniquement à nous expliquer votre situation et ce que vous rechercher dans un service de planification financière comme le nôtre.
Est-ce que vos services s’adressent uniquement aux personnes proches de la retraite ?
Bien que nous nous spécialisions dans les enjeux liés aux personnes de 50 ans et plus qui approchent de la retraite, nous sommes qualifiés pour répondre à tous besoins de planification de retraite. Réservez un appel et nous discuterons de vos enjeux pour déterminer si nous pouvons vous aider.
Est-ce que je peux obtenir des conseils financiers sans avoir un gros portefeuille d’investissements ?
Bien sûr! C’est la beauté de la planification financière indépendante sans vente de produits. Notre rémunération n’a aucun lien avec la taille du portefeuille d’investissement de nos clients, donc peu importe votre situation et vos actifs, nous pouvons vous conseiller!
Est-ce que je dois me déplacer à vos bureaux?
La grande majorité de nos mandats se font à distance, via des rencontres en vidéoconférence et en utilisant des plateformes sécurisées d’échange de documents. Il nous fera plaisir de vous rencontrer en personne à nos bureaux si vous le souhaitez!
Envie de travailler avec nous?
Rejoignez notre communauté de clients satisfaits et bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs financiers. Ensemble, faisons de votre retraite un succès !
